360°Capital recurre a una visión integral de sus clientes para establecer metas claras y específicas para lograr sus objetivos.
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Enfoque
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Servicio personalizado
Nuestros clientes son el activo más importante
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Cero conflictos de interés con un proceso de inversión abierto y transparente
En plena representación de nuestros clientes sin obligación o compromiso de comprar o invertir en instrumentos financieros de alguna firma o institución en particular.
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Actuamos con prudencia y cautela
Fomentamos una discusión abierta y transparente en relación a los aspectos positivos y negativos de los instrumentos de inversión.
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Reducción de costos
Eliminamos el conflicto de interés que tienen los bancos con relación al cobro de comisiones por transacción esto por medio de alianzas con bancos especializados en mercados locales e internacionales.
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Sinergias
Creamos alianzas estratégicas para construir las mejores estructuras patrimoniales y conseguir productos innovadores que ayudan a diversificar los portafolios y mejorar rendimiento de nuestros clientes.
¿Cómo lo hacemos?
360°Capital comienza haciendo un diagnostico patrimonial con un proceso de inversión que favorece las sinergias y alianzas con socios especializados y una estructura de costos eficiente.
Diagnóstico Patrimonial
PERFIL DE RIESGO
Perfil de riesgo que toma en cuenta las metas y el nivel de riesgo deseado como punto de partida de nuestra relación para evaluar conscientemente la estrategia de inversión:
- Escuchamos sus necesidades, preocupaciones y objetivos.
- Establecemos metas para cumplir sus pasiones en el futuro.
- Medimos su tolerancia al riesgo.
- Evaluamos su conocimiento y experiencia en inversiones.
- Fijamos horizonte y preferencias de inversión, necesidades de liquidez, plazos, montos y productos financieros.
BALANCE PATRIMONIAL
Es fundamental entender y analizar las entradas y salidas de capital para optimizar la toma de decisiones en el portafolio de inversión ya que la falta de atención o el manejo inadecuado del flujo de efectivo puede ser perjudicial para el largo plazo.
- Analizamos detalladamente sus activos. (liquidez, la empresa, los bienes raíces, los bienes tangibles e intangibles)
- Modelamos sus pasivos y su nivel de deuda.
Honorarios
El esquema de compensación se determina en función a un porcentaje fijo sobre el saldo promedio anual del portafolio administrado:
- Sabe exactamente y de antemano lo que el Asesor le cobrará.
- Los incentivos se encuentran perfectamente alineados, pues mientras se logre un mayor rendimiento en el portafolio del cliente, tanto el cliente como el asesor obtendrán mayores ganancias.